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雲南西北，群山峻嶺、層巒疊嶂，在這蜿蜒曲折的紅土路上，緩緩走來一支隊伍：五十多歲的法官老馮，為了解決山區村民糾紛，每隔一段時間就會牽著馬匹、馱著國徽穿行於山寨之間，組成一個奇特而莊嚴的「馬背法庭

趙大軍的爸爸媽媽離婚了，美麗的媽媽是空中小姐，只能偶而在飛行的空檔來看他。爸爸工作很忙，又要追求時髦的的大明星，只有住在家裡的胖表姊怡芬可以照顧他。

民國70年左右的台灣，一個物資不太豐裕、人民努力打拼的時代，村子裡住著劉家六口，媽媽與爸爸兩人省吃儉用，為的是把最充沛的資源留給四個孩子。

送貨員拉吾白天在市區穿梭忙碌，晚上則從事他喜愛的發明工作。