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愛鹿特、布穀回來了，這次牠們將有全新的冒險！當愛鹿特在營火晚會上跟其他動物說了狼人的故事，但大部分的動物都認為這不是真的，只是布穀卻感到十分恐懼。

壞蛇烏沙利也想來榮耀國分一杯羹！他發現凱安可以跟死去的榮耀國最高領袖木法沙對話，心裡盤算著看有沒有辦法可以跟死去的刀疤對話，得到好的計謀進攻榮耀國，奪取水源與食物！

明治維新後，本來被列強霸凌的日本，搖身一變成為霸凌別人的殖民主義國家。
大清國因為在甲午戰爭敗給了日本，而簽訂馬關條約：割讓了遼東半島、澎湖、臺灣。

墨西哥的鞋匠家族有個代代相傳的家訓，就是家族的成員絕不能與音樂有任何關係，但天生音樂魂的男孩米高難以抵擋音樂的魅力，時常躲在家中閣樓練習，更無師自通了一身不得了的吉他技巧。