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幾隻只有三顆蘋果高的小精靈們為了要回到故鄉，不僅得擺脫賈不妙和大笨貓的糾纏，還得趕在難得的“藍月”現身時，才有機會從紐約找到回蘑菇村莊的神祕路徑……。

父親因意外去世的 15 歲少年「天童純」與母親兩人住在京都，某日他在從學校回家的路上，被忽然間出現的不明魔物追趕，而後被古寺的僧侶拯救，但卻也因此穿越了時空、回到了平安時代的京都。

俄國與德國戰況陷入膠著，為了獲得勝利，納粹親衛隊組織召來700年前的惡靈前來，等待在真實之刻扭轉戰局；身懷超能力的俄國少女能在冥界大軍回到現世前找回過去的夥伴，一同解除惡靈的威脅，保護祖國和世界

紅矮人與藍矮人分別為壁鄰兩家死對頭的花園裝飾，殊不知在小矮人的世界中，紅藍兩家也是誓不兩立。