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年僅十歲的布倫丹和叔叔-阿博特住在城牆高築的凱爾斯城裡。城外有一片神秘森林，阿博特總是嚴厲警告布倫丹不准離開修道院，但布倫丹對於城外的神秘森林，總是滿懷好奇心，想一探究竟。

一隻從未在森林生活過的馬戲熊，原本在國家公園表演，過著驕貴安逸的大明星生活，然而某天牠陰錯陽差地救了一隻被獵人捕獲的麋鹿，卻因此被麋鹿帶進處處危機的森林；然而打獵季節即將開始，這一對欠缺生存能力

個頭矮小、老被其他企鵝欺負的麥酷弟相當沉迷於衝浪，但他的興趣卻被家人朋友譏笑為不務正業，為了證明自己的抱負與實力，麥酷弟不顧一切決定離開老家暖暖，前往企頭島參加一年一度的“Z帥衝浪祭”。

剛搬家的十歲小男孩盧卡斯，交不到半個朋友，而且被社區小流氓欺負。心情欠佳的盧卡斯只好在他家前院摧毀蟻丘來發洩。