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在魔法森林中，有一個超級小王國，裡面的居民多數是像拇指一般大小。其中，湯姆和拇指姑娘從小就被壞人抓走，流浪在外，直到他們日漸長大成人，才發覺自己和普通人不一樣。

吳迪是由母親含辛茹苦獨立撫養長大的孩子，作為一個平凡的小鞋匠，日復一日的過著恬淡的日子。

夏璇是一位芭蕾舞者，從小苦練芭蕾只為有一日可以演出夢想舞碼---｢天鵝湖｣，但在演出前夕卻因意外扭傷腳而被迫取消表演，失意的她來到森林的湖邊，想要跳湖自盡，卻遇到喜歡研究天文科學的魯奇。

一張寫著求救字眼的風景明信片，讓電影錄音師菲利普風塵僕僕趕往葡萄牙里斯本，他在這裡發掘了為人忽略的城市聲音，結識了一群樂團好友，甚至愛上聲如黃鶯出谷的女歌手。