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一場狂歡派對後，大夥酣然熟睡，睡夢中人們被窗外神祕的強光無意識吸引到戶外，並消失在光暈之中…。

在新英格蘭的一個小漁村，景色空氣清新、優美宜人，然而，此處居民，心底竟也有難以抹滅的傷痛…。

逐漸長大的愛德蒙和妹妹露西以及常闖禍的表哥尤斯提意外被牆上的油畫捲入其中，來到畫中的“黎明行者號”，在這艘船上，他們和成為國王的賈斯潘王子和老鼠勇士雷佩契普重逢。

愛與痛邊緣，孤獨少年的美好夢想男人和男孩失去生命中最重要的女人—妻子與媽媽，從此世界滿是寂寞。11歲的湯米和姊姊、爸爸同住羅馬，媽媽不定期的離家與返家是家常便飯。