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舞台上的演員熱情地表演著，並與觀眾一同融入神奇的天堂和地球之間的世界中。盛大隊伍從小丑的歡樂遊行開始，結合魔術的無限魅力，展現出小丑所要傳達的意念。

在這個溫暖的夏天裡，擁有1個陽台的妮可、擁有1個兒子的凱琳，和擁有1台卡車的羅納…都在想：「愛」真的會吹拂過這個美麗的季節嗎？ 凱琳是一個單親媽媽，她得照顧一個12歲的兒子，卻一直沒法順利找到工

搜查隊首位女副士官李由美自願接下了一枚燙手山芋－訓練成績吊車尾的第三班，她決心使盡渾身解數將其培訓成最優秀的隊伍。然而，事與願違。

伊達秀吉，38歲，沒有工作，沒有錢，沒有家，有的只是一身債和前科。他諸事不順，竟然連自殺都失敗。突然，一個名叫傳助的小男孩走到他面前說自己離家出走了。傳助指了一下遠處的超級豪宅。