★金馬影展-最佳動畫長片
神探波比,被譽為自福爾摩斯以來最深得民心的私家偵探,他就是長大後的麥兜。麥兜自小愚笨,麥太卻是極為精明能幹的媽媽。她兼職又兼職,結果把身體也累垮了。麥太住院,照顧麥兜的責任,交給了麥兜的大表伯。所謂的大表伯,其實是麥兜從未相見的爸爸。大表伯,像一陣輕煙,麥太出院,麥兜從此再也沒見過這位大表伯了。
拼搏的媽媽,煙一樣的爸爸,麥兜長大,同時感覺到生命的沉重與虛浮。麥兜往外跑,離家越遠,離麥太越遠,小時候跟媽媽的親密關係,也日漸疏遠。直至那年,他回想著媽媽為他所做的一切,每一點愛,在麥兜腦子裡碰碰撞撞,重新排列,麥太的聰明,忽然出現在麥兜身上...。