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離家十七年的阿方索終於回到家鄉，景物依舊但人事已非，妻子苦守家園，兒子早已娶妻生子。因工作的甘蔗園裡時常漫天飛煙，讓兒子罹患嚴重的肺病，瀕臨死亡邊緣。

安雅從小在孤兒院長大，靠著自己的努力，取得學院學歷並在校兼助教，原本以為可以擺脫社會底層的命運，不料卻因為孤兒院童伴的牽累，無端捲入警察追捕的命運，而自己染上不倫戀情的糾葛，更加困擾著未來的人生

山米是一名鄉村歌手，和茱莉亞偶然相遇在一個寒冬冷清的加油站，被前女友趕出家門的山米以車為家，邀請車子沒油的茱莉亞在車上過夜，從此展開四年的交往。

17歲的馬提歐出生在貧困的南墨西哥家庭，為了讓母親和弟弟過更安定的生活，決心偷渡到加州尋找工作，地方幫派大哥得知後，吸收他加入幫派，並答應一年後資助他偷渡，滿懷希望的馬提歐決定留在幫內接受指使。