尼爾斯是個調皮搗蛋的小男孩，他不愛讀書又喜歡作弄小動物。某天，在父母外出工作後，無聊的尼爾斯遇見了負責看管整個家的小狐仙，淘氣的他不服小狐仙的指導還用計捉弄祂，於是小狐仙便施法將尼爾斯變成一個拇指大的小小人。
