1900聖誕節的俄國沙皇時期，有個頑皮的王子和他會魔法的叔叔莊麥爾，兩人住在富麗堂皇的宮殿裡。當聖誕節到來時，為了試探王子，莊麥爾拿了兩個核桃給他，這兩個核桃都有讓願望成真的魔力，但具有超強的魔力...
