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在越南原始森林的上空中空降了一隊隊的士兵，地雷爆炸聲，戰友血肉模糊，機槍瘋狂掃射，血濺老百姓，黑夜中全軍陷入包圍，兩軍廝殺，惶恐無助的眼神...韓基柱沉浸再戰爭往事回憶中，他是一個參加過越戰的士

美豔（金荷娜　飾）事業有成、獨立扶養兒子泰豐。數年前透過精子捐贈，懷胎生下泰豐，他懂事後只想找到親生爸爸，便偷偷離開韓國，千里迢迢到中國尋父。

冷戰結束，世界一夕之間改變，原本在天上觀察人們，聆聽人們心聲的天使被人世所吸引，而天使卡西爾更萌生了想幫助人類的念頭。

由於天生口吃，莉拉被課堂上被同學嘲笑是智障，同學經常模仿她口吃的樣子。