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一個埃及警察樂團，應邀來到以色列演出，然而他們當到達機場，卻沒有半個人來接應，於是他們搭上了巴士，巴士卻陰錯陽差的往反方向開去，最後他們只得在沙漠中下車，穿著全套制服、拖著行李樂器越過沙漠，到鄰

898年，一位自稱救世主的回教領袖，在埃及發動反抗大英帝國與埃及統治的回教聖戰，英國決定派遣當時號稱世界最強的皇家軍隊前往北非沙漠鎮壓。

以巴戰爭衝突最高峰時期，一名巴勒斯坦婦女亨德胡塞妮在耶路撒冷開辦了孤兒院。失去家人的七歲小女孩米拉爾來到這裡，接受基本教育。

美麗的動物學家凱洛琳與基因科學家威爾羅德曼是一對戀人，威爾為了治療父親的阿茲海默症，私下對自己所飼養的人猿凱撒進行活體基因實驗。