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殷商紂王昏庸無道，覬覦女媧仙人美色，褻瀆神靈，並在大巫師費仲鼓吹之下，決定興建通天鹿臺，征伐天魔兩界。女媧娘娘決定出手懲治昏君，指派九尾靈狐化作妖女妲己凡蠱惑紂王，加速商朝滅亡。

年幼喪母的仁太郎從小與父親相依為命，靠著父親載人渡河的收入維生，然而當流行性天花於日本橫行之際，仁太郎也無法倖免於難，因感染而雙目失明。眼盲的生活雖苦，但也因此讓他發現自己在音樂方面的才能。

一百多年前，汽車還不甚流行的時候，森林深處住著一群小小人，遠離人群，他們擁有屬於自己的小城市，而且富有創造力，隨著歲月的累積，小小人還發明出超過人類許多尖端的科技。

當米亞與提姆正要享用耶誕大餐，打算拆禮物的時候，卻忽然來了場驚人的大地震！被震暈的在兩人醒來後出門一看，原來這不是大地震，是他們的家被人類砍來當耶誕樹了。