日據時代知名雕刻家及畫家黃清埕從日本學成歸國,準備回鄉探望親人後赴北平藝專教書,未料,船抵基隆港外,竟遭美國潛艇魚雷擊中...
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嚮往上流社會的鄉下女孩荷莉,在大城市搖身一變成為穿梭名流之間的高級交際女郎。她喜歡在第凡內珠寶店外吃早餐,希望有天能飛上枝頭,彷彿美好的夢想都能在第凡內珠寶店內實現。
兩位樂師因目睹了一場血腥的槍擊案而被黑道追殺。為了躲避,他們不惜假扮女裝加入一群正要往邁阿密演出的女子樂隊中...