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德國一個溫馨美滿的家庭裡，一位名為BiBi的可愛小女巫和其同是女巫的媽媽正在庭院中騎著他們心愛的掃把準備飛往秘密基地-因為今天是BiBi的成年禮。

一天晚上，湯尼正在他自己的房間裡練習吸血鬼最基本的動作之時，一只巨大的蝙蝠造訪了他，並在湯尼的注視下變成了一個9歲的孩子模樣，他是調皮的小吸血鬼魯道夫，湯尼才曉得，他夢中的一切都是真的……。

小亞倫的爸爸將他留在一間孤兒院，那是一個採取嚴格高壓管理的地方，孩子們經常遭到殘酷的虐待。起初，亞倫被其他的孩子們欺負，但很快地，他們便把他視為共患難的伙伴。

剛剛升小三的郝德，母親已經過世，父親靠半夜張貼海報養家。學校裡，郝德沒有什麼知心的朋友，同學們也認為他很「另類」。面對家庭和學校的各樣壓力，郝德靠著無限的想像力尋找自己的新天地。