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小鬼大間諜柯特茲一家人又來了！這一次姊姊卡門真的惹了大麻煩，因為她被困在一個最新科技的3D電腦遊戲裡面出不來。她那機警聰明的弟弟裘尼必須一舉攻破困難度最高的第四集關卡，就回他的間諜姊姊 . .

德國一個溫馨美滿的家庭裡，一位名為BiBi的可愛小女巫和其同是女巫的媽媽正在庭院中騎著他們心愛的掃把準備飛往秘密基地-因為今天是BiBi的成年禮。

一天晚上，湯尼正在他自己的房間裡練習吸血鬼最基本的動作之時，一只巨大的蝙蝠造訪了他，並在湯尼的注視下變成了一個9歲的孩子模樣，他是調皮的小吸血鬼魯道夫，湯尼才曉得，他夢中的一切都是真的……。

小亞倫的爸爸將他留在一間孤兒院，那是一個採取嚴格高壓管理的地方，孩子們經常遭到殘酷的虐待。起初，亞倫被其他的孩子們欺負，但很快地，他們便把他視為共患難的伙伴。