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逐漸長大的愛德蒙和妹妹露西以及常闖禍的表哥尤斯提意外被牆上的油畫捲入其中，來到畫中的“黎明行者號”，在這艘船上，他們和成為國王的賈斯潘王子和老鼠勇士雷佩契普重逢。

在新英格蘭的一個小漁村，景色空氣清新、優美宜人，然而，此處居民，心底竟也有難以抹滅的傷痛…。

驍勇善戰的古波斯王子在征服了強力敵手後，意外獲得了神秘沙漏與魔法匕首，這兩件寶物擁有神奇而強大，足以毀天滅地的力量。但波斯王子尚未察覺，就在邪惡大臣的陷害下，意外釋放出時之砂。

整型醫生丹尼為了把妹，在外都以已婚身分來博取辣妹的注意，但他後來卻被女友逼迫要和老婆對質。